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8月铁矿石价格加速下探 进口矿跌幅明显
2012-09-05
在国内外经济增速缓慢的情况下,国内钢材市场继续低迷运行,钢厂对铁矿石的采购愈加谨慎,使得铁矿石的需求进一步下降,在需求依旧低迷的压制下,8月份铁矿石市场依旧弱势运行,不管是进口矿还是国产矿价格均呈现加速下滑的态势。尤其是进口矿价格下跌幅度明显加深,其跌幅明显大于国产矿。
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    在国内外经济增速缓慢的情况下,国内钢材市场继续低迷运行,钢厂对铁矿石的采购愈加谨慎,使得铁矿石的需求进一步下降,在需求依旧低迷的压制下,8月份铁矿石市场依旧弱势运行,不管是进口矿还是国产矿价格均呈现加速下滑的态势。尤其是进口矿价格下跌幅度明显加深,其跌幅明显大于国产矿。

铁矿石价格继续加速下探

    8月铁矿石价格加速下探,部分主流品种价格已跌至2009年下半年以来的最低点。据“我的钢铁网”最新统计数据显示,截止8月31日,铁矿石综合指数为123.2元/吨,与上月相比下跌10.14%,与去年同期相比更是大幅下跌37.74%,较上月跌幅明显加大。我的钢铁网进口矿综合指数为99.7元/吨,与上月相比下跌19.66%,与去年同期相比大幅下跌44.3%;我的钢铁网国产矿综合指数为134.1元/吨,与上月相比下跌6.29%,与去年同期相比大幅下跌34.39%。

    进口铁矿石市场一路下探:受低迷的钢材市场拖累,8月进口矿价继续下跌且跌幅及跌速均呈现放大的态势,而且到目前为止市场仍无明显止跌迹象。

    外盘市场,8月份矿山招标量继续增加,且矿山招标和成交价格均不断创新低。而期货市场报盘寥寥,钢厂接盘意愿较低,期货市场价格持续加速下探,主流品种价格均已跌破100美元/吨的大关口,个别品种价格甚至回落至90美元/吨左右。据“我的钢铁网”监测数据显示,截止8月31日,PB粉指数报价为90美元/吨,较7月底跌28美元/吨;63%的巴粗指数报价为89美元/吨,较7月底跌29.5美元/吨;63.5/63%印粉指数价格为98美元/吨,较7月底下跌26.5美元/吨。

    现货市场,随着外盘矿山招标价格的持续走低,现货市场商家悲观心态加剧,成交更是困难重重,部分资金压力较大的商家纷纷低价抛货,以致进口矿港口现货市场价格急速下挫。我的钢铁网监测的数据显示,截止8月31日,青岛港63.5%品位的印度粉矿价格为720-730元/吨,61.5%品位的澳大利亚粉矿价格为625-635元/吨,64%品位的巴西粉矿价格为660-670元/吨,较7月31日分别下跌200元/吨、210元/吨和205元/吨。

    国产铁精粉局部跌幅放大,但跌幅仍小于进口矿:8月进口铁矿石急速下挫使得国产铁矿石市场压力加大,市场整体跌势不改,局部市场下跌幅度明显放大。本网监测的数据显示,截至8月31日,各主流市场国产铁精粉价格较7月31日继续下跌,跌幅在25-105元/吨,跌幅较上一月有所扩大,但仍小于进口矿的跌幅。其中,山东地区65%的铁精粉价格报985元/吨,较上月底跌105元/吨,跌幅明显加大。而河北地区月初受阴雨天气影响铁精粉资源紧缺,钢厂库存告急,小幅上调采购价格,以致本月的前期唐山铁粉价格出现小幅的拉涨,但对市场整体影响有限,其价格依旧延续跌势,不过跌幅有所放缓。

    而且随着钢材市场的持续下跌,钢厂对铁粉的采购价格持续进行打压,局部地区钢厂频频下调铁粉的采购价格,一个月内个别钢厂铁粉采购价格下调幅度达到了145元/吨,而且部分钢厂明确对外表示将停止采购国产铁精粉,这些一定程度上推动了铁粉价格的下跌。

    不过,钢厂的连连压价使得矿山及商家对当前价格一时难以接受,他们的出货意愿下降较为明显,部分选择封库待售。而且目前国产矿的市场价格已经到达中国矿山的采矿成本以下,国内很多矿山由于生产盈利下降都已经选择停产,据统计,目前50家矿山开工率已经从之前的90%下降到62%左右。而受国内矿山停产以及钢厂检修等因素的影响,铁矿石供求在短期内将有所改善,这对后期国产矿的价格走势将有一定的支撑。

    内外矿价格差逐步加大:随着进口矿价格的大幅下跌,目前进口矿与国产矿的价格差已逐步扩大。据监测数据显示,截止8月31日,唐山66%的铁精粉税基不含税报价790-800元/吨,天津港63.5%印粉矿报价750-760元/吨,61.5%的PB粉报价700-710元/吨,63%的巴粗报价705-715元/吨。

    可以看出,目前国产矿的低价优势已逐渐消失,而进口矿的性价比优势则日益突出。从而导致钢厂纷纷增加外矿的配比,对国内铁精粉的采购热情则是一降再降。据调研显示,进口矿配比已经由上月底的84%逐渐上升到目前的90%左右,个别钢厂的外矿配比已经达到98%。

    不过,由于国外矿商的铁矿石生产成本较低,即使价格下降,但矿山企业利润空间仍然很大。而国内的矿山生产成本较高,随着进口矿价格的持续大跌,其盈利能力有所下降,一些高成本矿山的生存空间将变得极小,面临着被挤退出市场的风险。

    恐慌心态蔓延,成交依旧低迷:随着铁矿石价格的持续加速下探,市场商家恐慌心态蔓延,多数商家表示不看好铁矿石市场后期走势,采购方面均比较谨慎,以致铁矿石市场整体成交依旧低迷。

矿价的下跌源于钢价的低迷

    在业内人士看来,矿价的下跌仍源于钢价低迷的拖累。8月国内钢材价格持续下滑,已经创下近三年来的新低,钢价的继续下行倒逼铁矿石价格连连下挫。据监测数据显示,截止8月31日,我的钢铁网钢材综合指数为128.3元/吨,与上月相比下跌6.05%,与去年同期相比大幅下跌27.54%,跌幅较上月有所加深。据一位钢材贸易商表示,“目前有些钢材品种甚至在成本价之下进行交易”。

    据悉,由于美国经济增速放缓,欧债危机依旧没有缓和的迹象,我国出口增速持续走低。7月份,我国出口同比增长仅为1%,是今年2月份以来的新低。同时,从7月份国内经济运行数据看,当前经济仍呈缓慢下滑的态势,第二季度国内GDP增长7.6%,为近3年以来的最低水平。主要用钢行业增速继续回落,房地产调控不放松继续拖累固定资产投资,铁路、公路等大型基建投资未见明显起色,规模以上工业增加值持续回落,汽车、家电、机械行业增速仍在低位徘徊。在上述因素的影响下,钢材市场需求持续清淡,市场成交低迷推动钢价继续下滑,进而连累铁矿石商家纷纷下调铁矿石报价。

供大于求是主因

    据市场分析人士表示,铁矿石价格下滑的主要原因依然是“供大于求”。目前国内港口库存量继续攀升,库存总量仍然在高位徘徊。据统计数据显示,截止到2012年8月31日,全国30个主要港口铁矿石库存总量为9818万吨,较7月27日的9774万吨增加了44万吨,环比上月略增0.45%。

    与此同时,在市场供应压力继续加大的情况下,铁矿石市场需求却继续萎缩。据悉,自2008年经融危机以来,中国加大基建投入使得铁矿石市场在2009年3月开始重新升温,且一路扶摇直上。然而随着中国经济增速的放缓,一些主要用钢行业需求释放缓慢,对铁矿石的需求也出现明显的下滑。

    而且,进入8月份以来,钢厂减产检修的范围继续增加,据不完全统计,截止8月31日,本网统计全国163家钢厂中已有56家钢厂确定停炉或检修。随着部分钢厂的停产检修,钢厂对铁矿石的采购需求量进一步收缩,这就使得需求本就低迷的铁矿石市场雪上加霜。

    可见,目前铁矿石市场依旧供大于求,商家出货压力较大,心态悲观依旧,导致铁矿石价格继续加速下探。

后期价格还将继续下跌

    目前中国经济增长速度放缓,钢材价格持续下滑,钢厂盈利情况没有好转,亏损面呈扩大趋势,截止8月31日,本网调查的163家样本钢厂的盈利水平,其中85.89%处于亏损状态,而本月初这一数据为76.9%。而且一方面目前是钢材的需求淡季,另一方面,中国粗钢产量并未放缓——8月上旬,中国日均粗钢产量达到197万吨,市场供需失衡问题短期难以解决。

    在上述因素的作用下,预计短期内钢材市场会延续疲软态势,而钢价的持续走跌将难以对矿价形成有效的支撑,或将继续拖累铁矿石价格的走跌。同时,铁矿石价格的下跌将会使钢材成本下滑,这将进一步推动钢材价格的下探,从而反过来进一步拖累矿价。

    与此同时,随着钢厂减产、检修的范围逐步扩大,对铁矿石的需求有所下降,在需求无明显改观的情况下,铁矿石港口库存量仍处在上升的通道中,铁矿石市场供大于求的局面很难改变,在此情况下,铁矿石价格还将继续下跌。

    不过,随着9月份钢材市场传统消费旺季的到来,9月份下游需求有望缓慢好转。而且,随着国内政策面的逐渐放松、后期基础建设投资的进一步加快,再加上后期欧美等主要经济体有望出台刺激政策,将会使铁矿石的短期需求有所提高,对价格形成一定的支撑,但受实体经济增长乏力的影响,其提高的幅度比较有限。

    综合看来,目前铁矿石市场的基本面和政策面依旧疲软,短期其价格仍有可能继续下行,不过价格下跌幅度可能有限。

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